Den klare morgenluften gjorde lite for å stoppe Martha mens hun gikk sin vante tur langs den rolige, tåkelagte bredden av innsjøen. Stillheten ble plutselig knust av et svakt, dempet skrik som ekko mellom sivene. Da hun skyndte seg mot lyden, fikk den eldre kvinnen øye på en slitt lærkoffert som lå i det fuktige gresset. Med skjelvende hender åpnet hun glidelåsen, bare for å gispe da hun så hva som lå inni. Nestet blant en klynge slitte tepper lå et nyfødt barn, skjelvende men mirakuløst i live, med små hender som rakte seg mot himmelen. Martha løftet straks spedbarnet opp i armene sine og pakket det tett inntil frakken for å beskytte det mot den bitende vinden.
Mens hun febrilsk så seg rundt etter hjelp, kom en yngre kvinne ved navn Clara løpende ned stien, ansiktet blekt av utmattelse og panikk. Clara hadde lett i området i timevis etter å ha hørt rykter om en merkelig forstyrrelse ved vannet. Da hun fikk øye på Martha som holdt den lille byltet, stormet hun frem, blikket festet på babyen. Men idet hun rakte ut for å berøre den lille hånden, festet blikket seg på et delikat sølvarmbånd med en karakteristisk hjerteformet anheng rundt barnets håndledd. Claras pust stanset i halsen, og hun snublet bakover i fullstendig sjokk. Det var nøyaktig det samme armbåndet hun hadde satt på sin egen datter for flere år siden, rett før sykehuset tragisk erklærte barnet for dødt.
For et øyeblikk stod verden stille mens Clara stirret på det sølvfargede anhenget, og en flom av smertefulle minner skylte over henne på én gang. Sorgen som hadde fylt henne i årevis ble plutselig til en svimlende forvirring. Martha, som merket den unge kvinnens dype fortvilelse, ledet henne forsiktig bort til en benk i nærheten, mens hun fortsatt holdt babyen varm og trygg. Mens Clara gråt og utbrøt at dette umulig kunne være sant, begynte Martha å nøye lete gjennom kofferten etter ledetråder som kunne forklare hvordan barnet havnet der.
Dypt nede under lagene av flanelltepper kom Marthas fingre borti noe stivt. Hun trakk det frem og avslørte et værbitt fotografi fra en sykehusbarnehage fra mange år tilbake. Clara bøyde seg over Marthas skulder, hjertet hamret mot ribbeina da hun gjenkjente sin egen håndskrift på baksiden av bildet. Men under hennes gamle skrift var det risset inn en ny, iskald melding med kraftig svart blekk: «Hun døde aldri.» Clara stirret på ordene i fullstendig sjokk, mens hele hennes fortid plutselig ble revet opp fra roten.
Den grufulle sannheten falt raskt på plass da de to kvinnene så fra lappen tilbake til den vakre lille jenta. Spedbarnet i Marthas armer var ikke en fremmed, men Claras biologiske datter, holdt skjult av en bitter familierival som hadde iscenesatt tragedien for mange år siden og som til slutt hadde forlatt barnet av skyldfølelse. Smerten fra fortiden smeltet øyeblikkelig bort og ble erstattet av en overveldende følelse av lettelse og sterk morskjærlighet. Clara tok datteren sin i armene for aller første gang, mens tårer av ren glede strømmet nedover ansiktet hennes. Med Martha støttende ved sin side så Clara ut over den stille innsjøen, vel vitende om at marerittet endelig var over, og at hun endelig kunne ta babyen med seg hjem.